ウェイロン・ジェニングスの64年にアリゾナ州でフェニックスにあった小さなスタジオ「オーディオレコーズ」で吹き込んだレアな名アルバムが180gの重量盤で復刻。RCAでヒットを飛ばす前の時代でクリケッツを離れA&Mからシングルをリリースするもローカルヒットに留まり地元のアリゾナにて活動、ナイトスポット「JD's」で演奏していたころの音源。ロイ・オービソンのA1、ファッツ・ドミノのA2、バネット・ストロングのA4、ジョージ・ジョーンズのB6などフロア仕様なカバー作を南部の香りと哀愁タップリに演奏する全12曲。

カントリーを代表するアーティストながらカントリー/ロック/ゴスペルの殿堂入りを果たしているアメリカを代表するシンガー「ジョニー・キャッシュ」!!刑務所でのLive、メン・イン・ブラックと称される黒ずくめの衣装を着用、様々な大御所ゲストが参加した「ジョニー・キャッシュ・ショー」などが終わり人気が少し低迷しかけていたころの テネシー州ヘンダーソンビルのHOUSE OF CASH STUDIOSでの未発表音源を収録。数量限定リリース、高音質180g盤、帯帯付き。